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二月春风似剪刀，股市迎来生机勃勃的春季行情
昨天本该推出的文章，今天才与大家见面，只为图个吉利，借着财神日的喜气，展望春季股市的繁荣景象，实在是再合适不过了。资深股民都明白，无论市场环境如何严峻，春季总会迎来一波上涨行情。如果资金充足，这波行情甚至能延续至四月份，即使市场环境不佳，也能支撑到两会期间。这其中原因不难理解：每年第一季度，市场资金相对宽松，春节过后，各路资金重新活跃，市场有句话说的好，“金钱永不眠”，经过一段时间的休整，天时地利人和俱备，资金自然不会错过这个创造利润的机会。
那么，什么是行情呢？其实，行情就是市场集体情绪的释放。年前，市场情绪一度悲观，即便有利好因素也难以引发持续的上涨行情。一旦有大涨，必定会有资金砸盘，导致行情低走。难道主力真的那么坚决地做空吗？事实并非如此。主力资金往往通过拉高出货、砸盘吸筹的方式来操作。回顾去年九月底的行情，其实很多大资金是踏空的，这一点从一些私募基金的净值波动中可以看出端倪。或许，他们的持仓结构出现了问题，依然在老赛道、大消费等领域盲目操作。因此，他们需要通过砸盘来调整持仓，达成换仓、吸筹的目的。
最近，很多人问我医药行业何时能复苏。其实，当医药行业的资金规模降至最低点时，或许就是该行业反弹的黎明前夜。毕竟，机构投资者也需要吃饭，看看这两年他们是如何被舆论所困扰的。而一波持续时间较长的行情，必须要有机构投资者的参与，否则行情难以持久。因此，从去年十二月到今年一月份的春季挖坑行情显得尤为有趣。它不像24年年初那样惨烈，因为市场预期已经有所改善，无法再深度砸盘。但由于机构投资者普遍未能及时上车，只能通过一轮轮的砸盘来让他们吸筹。
从2月1日开始，美国对加拿大、墨西哥和中国加征关税正式实施，有人认为这是利空因素，会导致春季行情熄火。但这其实是对资金流动性的误解。股市永远是流动性的晴雨表，只要资金充足，市场情绪高涨，即使出现利空因素，也会被解读为利空出尽，反而成为利好因素。更何况，我们只加征了10%的关税，而墨西哥和加拿大则分别加征了25%的关税。美国的关税政策并不像一些人认为的那样精准打击，而是普遍加税。在这种情况下，各国比拼的是制造业的韧性，以及对美国市场的依赖程度。这样的比较其实对我们是有利的，可以被视为一种利好因素。
关于制造业回流的问题，尽管美国人在制造业方面有着强大的劳动力，但要实现制造业回流却并非易事。因为制造业是一个体系问题，重构这个体系首先需要对金融体系进行改革。而被金融资本所控制的美国，是否有勇气首先对自己进行改革呢？当你理解了这其中的逻辑，就会明白为什么自18年开始的贸易战并没有打垮中国制造，反而让中国制造变得更加强大。18年都无法做到的事情，25年就更不可能做到了。甚至现在都已经没有太多的讨论空间了。真正应该为关税问题担忧的，或许是美国自己，因为最终的成本都会转嫁到本国老百姓身上。这一点从国际金价创新高也可以看出端倪。
尽管美元不降息理论上会导致国际金价下跌，但市场普遍认为美国加征关税会导致国内通胀再创新高。在这种情况下，美国绝对不可能再加息，美元购买力下降，含金量持续走低。而此时美元指数仍然处于高位，金融资本必然会寻找各种借口外流，这反过来又会倒逼美联储放水，否则美国股市和债市都可能面临崩盘的风险。当然，美联储是否会放水以及如何放水并不重要，重要的是市场存在这样的预期，逻辑上能够讲得通，这就足以吸引主力资金做多A股市场了。只要资金到位，一切问题都将迎刃而解。
前几天有粉丝问我，美股崩盘是否对A股市场是利好因素。我认为这种想法并不准确。如果美国真的敢对自己下狠手，引发一场经济危机，导致美股崩盘，那么从长期来看，这或许对A股市场是利好因素。但短期内，这必然会引发全球股市的动荡，A股市场也无法幸免。历史经验反复证明，美股上涨时，A股市场不一定跟随上涨；但美股暴跌时，A股市场必然会跟随下跌。如果我们非要逆势操作，最终受损的只能是自己的钱包。
幸运的是，美国人还是相当理智的。在ChatGPT模式被deepseek打蒙圈之后，美股七巨头纷纷表示愿意加入合作，将丧事变成喜事，继续炒作AI概念，并且推动股价创出新高。他们的逻辑很简单：我们已经与deepseek合作，优化了算法，降低了成本，提高了效率，因此能够为未来描绘出更加美好的前景。年前，deep
